Wie unser Beratungskonzept und unser „Finanz-TÜV“ funktioniert. 1.) Ersttermin mit Erfragen von Zielen, Wünschen, Ihren Bedürfnissen und dem Ist-Zustand 2.) Schrittweise Umsetzung des Beratungskonzepts zur schrittweisen Erreichung Ihrer Ziele. 3.) Fortlaufende Betreuung – ob bei Rückfragen, im Schadenfall oder bei Anpassungsbedarf Ihrerseits. 4.) Aktualisierung Ihrer Ziele und Wünsche – wie im Ersttermin. Damit schließt sich […]