Bereits seit vielen Jahren ist unser Unternehmen erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig. 2018 konnten wir bereits die „Volljährigkeit“ feiern ;-).

In dieser Zeit konnten wir uns als freier Versicherungsmakler etablieren und unseren Kundenstamm breit ausbauen. Wir haben unsere Kompetenzen stetig erweitert, um Ihnen stets bestmögliche Beratungsqualität bieten zu können.

Seit der Anfangszeit wächst das Unternemen kontinuierlich. Mittlerweile betreuen wir zahlreiche private und immer mehr gewerbliche Mandanten.

Fortlaufende Weiterbildung ist unerläßlich und findet bei uns fortlaufend statt.

„Mandant“ statt „Kunde“ heißt für uns: wir sind kein „Makler für eine Nacht“. Wir glauben daran, dass wir gemeinsam mit einer langfristigen Beratung und Betreuung zusammen erfolgreicher werden.

Oder wechseln Sie Ihren Steuerberater alle zwei Jahre?

Der Beratungs- und Betreuungsablauf

  • Schritt 1: Kennenlernen, Besprechung Ihrer Vorstellungen und „Datenerhebung“
    Im ersten Termin entscheiden wir gemeinsam, wie wir zukünftig zusammenarbeiten wollen. Ihre Wünsche und Ziele sind für uns wichtig. Ihre bestehenden Verträge und Unterlagen werden natürlich dabei professionell gesichtet und bewertet.
  • Schritt 2: Erstellung von Lösungskonzepten und Alternativen
    Für Sie recherchieren, rechnen und vergleichen wir. Es werden Angebote und Vergleiche für Sie erstellt und letztlich ein Gesamtkonzept für Sie entwickelt.
  • Schritt 3: Vorstellung, Besprechung und Umsetzung Ihres Konzepts
    Im nächsten persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen die erstellten Lösungen und zeigen Ihre Optimierungsmöglichkeiten auf. Von den möglichen Verbesserungen werden Sie überrascht sein! Schrittweise werden nun gemäß Ihren Wünschen die Vorschläge nach und nach umgesetzt.
  • Schritt 4: fortlaufende Betreuung
    Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Finanzen und Versicherungen.

Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung für Ihren Erfolg sowie Ihrer finanziellen Zukunft!

Ihre Ansprechpartner

Mario Gläßer
Geschäftsführer
Tel.: 03466 7429963
Fax: 03466 7438692
Mandy Weidemann
Assistenz und Service
Tel.: 034667429963
Fax: 034667438692
Elvira Stolze
freie Mitarbeiterin und Kooperationspartner
Fax: 03466 7438692
Mobil: 0163 4198279‬
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Information nach §15 Versicherungsvermittlungsverordnung – VersVermV und §12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung - FinVermV zum Download als PDF